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涨价风撬动行业变革国产MLCC产业迎来意外之喜

发表时间:2021-07-05 09:54

  前言:前两天说芯片涨价的事情,实际何止芯片,整个电子元器件产业都面临着货源短缺,需求旺盛的局面,这和过去这些年电子产品的发展有着直接的关系。

  就像今天收到的材料就是关于MLCC的材料,实际过去两年一直在涨价,那么接下来是不是还会继续涨价呢?所以今天就一起来了解下。最近我发现很多的涨价信息都是由公司调研中出现的,所以大家如果想要最快速度掌握这类消息,也可以关注概念爱好者的「个股调研」栏目,这个的话消息会更迅速一点。

  被动元件是电子电路产业的基石,主要分为 RCL和射频元器件两大类。2019年全球被动元器件市场规模达 334亿美元。其中 RCL 约占被动元件总产值的 90%。

  MLCC是片式多层陶瓷电容器的英文缩写,是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。根据全球权威调研机构 Morgan Stanley 于 2018 年发布的关于 MLCC 的调研报告, 2017 年 MLCC 在智能手机及通信设备、电脑及外设、汽车、家庭影音、工业及其他领域的出货量占比分别为 42.0%、19.6%、10.6%、17.0%和 10.8%,预计在 2018-19 年占比保持不变,而 2020 年占比将分别变为 44.0%、17.5%、13.5%、13.0%和 12.0%。

  2019年,全球 MLCC出货量约 4.5万亿只,随着 5G、汽车电子、物联网渗透率的提高,MLCC 需求将继续增长,行业需求仍将以每年 10%-15%左右的幅度增长。

  1.终端设备轻薄化和功能完善化的市场需求,促使 MLCC向微型化和小尺寸方向发展。同时,为匹配终端不断增加的功能,电池容量增长,要求 MLCC向着大容量趋势发展。综合而言,MLCC容量与体积比逐渐提升。

  随着LED 照明部分需求上升,高压电容需求将持续增加;为满足电子回路的高性能与多功能要求,LSI 的工作频率越来越高,这对低阻抗电源供给也提出了更高的要求;在车载用 MLCC 方面,MLCC 需要在极端的温度环境,弯曲强度等冲击传达的情况以及高湿度(湿度 85%)等极端环境中稳定运转,未来 MLCC 的高可靠度要求也将会不断提升。所以,未来 MLCC 也将继续朝高压化、高频化及高可靠度方向发展,以满足日新月异的下游终端市场需求。

  2.智能手机功能的复杂化、多元化及其对 5G 的支持,将使得 MLCC 等被动元件单机用量快速增加。

  随着智能手机产品功能的复杂化、多元化,终端设备需要更多的被动元件来进行稳压、稳流、滤杂波,以保障正常运作;同时,更快的连接和更强大的处理能力也需要更多的被动元件。

  新能源汽车中三电系统能显著拉动 MLCC 的需求。外,MLCC 需求增长也受益于汽车上配备更多的音响、显示屏等。

  随着手机、汽车市场、服务器等需求得复苏,可以看到自 2020 年 Q4 部分厂商已经出现货期延长趋势,部分厂商有小幅涨价趋势;到 2021 年 Q1 基本所有原厂的货期都出现了大幅度延长,涨价情况层出不穷。

  电子陶瓷材料在狭义上即陶瓷粉料,是生产 MLCC 的主要原料之一;MLCC所用电子陶瓷粉料的微细度、均匀度和可靠性直接决定了下游 MLCC产品的尺寸、电容量和性能的稳定。陶瓷粉料市场集中度较高,市场份额和先进技术都集中于日本。国瓷材料是国内首家、全球第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂家,也是中国大陆规模最大的批量生产并外销瓷粉的厂家,市占率为 10%。

  提升电容量是 MLCC 替代其他类型电容器的有效途径,在一定的体积内制造更大电容量的 MLCC,一直是 MLCC 领域的重要研发课题。在一定体积内提升电容量的方法主要有两种,其一是减小电介质层厚度,其二是增加 MLCC 内部的积层数。目前,日本厂商普遍可以做到 1μm 薄膜介质堆叠 1000 层以上,而中国厂商只能达到 300 至 500 层,与国外龙头还有一定差距。

  当前日本公司在 MLCC 烧结专用设备技术方面领先于其它各国,不仅有各式氮气氛窑炉(钟罩炉和隧道炉),而且在设备自动化、精度方面有明显的优势。

  从全球来看,MLCC 大厂主要分为三大梯队:第一梯队为日本厂商,起步早,具有技术优势和规模经济效应;第二梯队为韩国和中国台湾厂商,技术水平与日本厂商有一定差距,但具有规模优势,第三梯队则为中国大陆厂商,在技术和规模方面与前述都有所差距,但与台系厂商之间的差距在逐步缩小,主要代表厂商有风华高科、深圳宇阳、三环等。

  此外,近年来随着汽车电子化、电动车的发展,车规 MLCC 需求大涨。 日系大厂进行产能调整,主攻小尺寸、高容、车规MLCC 产品。

  外部环境叠加国产规划,无疑加速了整个产业链向国内转移的趋势,我国企业在使用或开始认可本土品牌,将本土品牌作为后续主力。“外部施压+时代要求”促使国产替代的需求激增。

  长期来看,MLCC 行业受益于 5G、汽车电子等发展趋势持续扩容。短期来看,补库存需求叠加终端需求强劲,而海外 MLCC 大厂扩产幅度较小,推动 MLCC 行业进入供需紧张阶段,MLCC 价格有望进入新一轮涨价周期。由于贸易战、疫情因素的影响,下游客户逐步依赖国内供应链,国内 MLCC 厂商迎来黄金发展期。

  作为MLCC这样比较成熟的产业链,关键就是看新技术和新产能的投放,所以开篇说的「个股调研」这个栏目可以关注起来。

  此外,MLCC还具有典型的国产替代特征,关于这个系列,其实主要都是芯片产业链上的,经过近三年的布局,国内半导体产业有了长足的发展,这是未来一段时间重点关注的上市公司质变的方向,就像中芯国际实现了科创板首个盈利企业一样。

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